В этот сборник вошли несколько знаковых произведений, которые оказали огромное влияние на дальнейшее творчество Гессе. «Петер Каменцинд» (1904) повествует о «годах странствий и учений» главного героя — обычного крестьянского парня. Юность, учёба, первая любовь и верная дружба, поиск самого себя и лучшей доли, первые горькие разочарования и постепенное обретение жизненного опыта, — вот то, что составляет содержание этой очень лиричной, отчасти автобиографической повести. Тему воспитания и гонки за призрачными школьными успехами поднимает и повесть «Под колесом» (1906). Все свободное время одаренный и хрупкий мальчик Ханс Гибенрат посвящает учебе, добровольно отказывается от любимой рыбалки и прогулок с друзьями ради одной цели – поступить в семинарию. И вот планка взята, экзамен сдан блестяще, но теперь Ханс все больше боится отстать и попадает «под колесо» бездушной машины образования… Роман «Гертруда» (1910) — история, которую неоднократно называли художественным воплощением мотивов «Рождения трагедии» Ницше. Она посвящена драме молодого композитора, вынужденного выбирать между «разумным» и «стихийным» началом в творчестве. Реальные детали жизни Гессе и характерные для него самого черты, «подаренные» различным персонажам, придают книге особый, глубинный смысл. Что такое искусство? Самоотречение или духовная вседозволенность? Почему человек искусства обречен на вечное одиночество? Каждый из героев романа Гессе отвечает на эти вопросы по-своему… В сборник также включен роман «Росхальде» (1914)