Он — художник на грани декаданса. В его полотнах афроамериканцы насилуют Мону Лизу и темное Средневековье наступает в любой солнечный полдень. Она — Рыжая Ло, муза чердачных мастерских и неизменная жительница притонов. Их любовь — единственное чудо в квартале 20/20, где каждый выживает, как умеет...