Путешествие мальчика Миши в страну механизмов, находящихся в музыкальной табакерке отца. Волшебные человечки путешествуют по табакерке вместе с Мишей, объясняя ему её устройство. Возможно, впервые у Одоевского возникла тема , которая теперь перешла к персонажам «Фиксиков»! Иллюстрации Максима Митрофанова. Плотная бумага, замечательные классические иллюстрации, крупный шрифт и слова с ударениями.